2026年以来，A股光模块行业热度空前。Wind数据显示，截至4月29日收盘，光模块（CPO）指数年内涨幅高达67.33%。
这反映出我国光模块行业正迎来黄金发展期。从需求侧看，全球范围内数据中心扩容、云计算厂商资本开支稳步增长，叠加国内东数西算、数字经济等战略推进，传统数通光模块需求保持稳定。同时，工业互联网、低空经济、卫星互联网等新兴领域快速发展，打开行业增量空间。
从行业格局看，全球光模块产能与研发重心正逐步向中国转移。我国拥有完善的产业链配套，成本控制、规模化生产、快速交付能力优势显著。同时，国内企业持续加码核心技术，不断增强产品竞争力，加速从“追赶者”向“主导者”迈进。
在机遇面前，中国光模块行业企业如何精准布局，将短期红利转化为长期竞争力，三大破局路径已然明晰。
第一，坚持技术自主攻坚，锻造全产业链硬实力。中国厂商需通过“产学研用”协同攻关，持续加大对核心技术的研发投入，扩大高端组件产能；龙头企业可以与高校、科研院所共建创新平台，加速技术成果转化。
第二，理性扩产与差异化竞争并重，构建健康可持续的行业生态。面对行业高景气，中国光模块行业要更加理性。龙头企业要依托技术与客户优势，聚焦高端产能，锁定长期战略订单；中小厂商则应避开同质化竞争，深耕细分赛道，形成百花齐放的格局。此外，政府部门与行业协会可积极引导产能合理布局，发布预警信息，遏制低水平重复建设；鼓励行业兼并重组有序推进，加速出清落后产能，提升行业集中度，加速形成“头部引领、分层竞争”的良性格局。
第三，前瞻布局下一代技术路线，抢占全球行业话语权。面对多技术路线并行的行业趋势，中国光模块企业应坚持“多条腿走路”：在巩固现有技术优势的同时，持续优化良率与成本；积极投身硅光、薄膜铌酸锂等前沿领域研发，抢占下一轮技术制高点。与此同时，中国企业需深度参与全球光模块技术标准制定，推动中国方案成为国际主流，从“产品输出”向“标准输出”跨越。
笔者相信，只要坚持创新驱动、协同发展、前瞻布局，中国光模块行业必将在全球竞争中行稳致远。
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